360拟借壳江南嘉捷回归A股,估值504亿元

来源:DoNews 发布时间: 2017-11-03 12:03:47

11月3日凌晨,A股上市公司江南嘉捷电梯股份有限公司发布重大资产重组报告书。报告书称,在本次交易完成后,上市公司实际控制人变更为奇虎360公司周鸿祎。

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交易结构

报告书给出评估,其交易标的(360公司)估值为504亿元。经交易各方协商一致,本次交易中拟出售资产9.71%股权的最终作价为1.8亿元,拟置入资产最终作价为504亿元,通过重大资产置换与拟置入资产的价款等值部分抵消后,拟置入资产剩余差额部分为502亿元,将由江南嘉捷以发行股份的方式自三六零全体股东处购买。

经最终协商确认,江南嘉捷将以7.89元/股的价格,拟发行股份数量63.67亿股,来认购需要置入的502亿元资产。

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交易完成后公司股权结构

本次交易完成后,奇信志成将持有本公司总股本的48.74%,为本公司控股股东。周鸿祎直接持有本公司12.14%的股份,通过奇信志成间接控制本公司48.74%的股份,通过天津众信间接控制本公司2.82%的股份,合计控制本公司63.70%的股份,为本公司实际控制人。

不过,360想要顺利借壳回归A股,还需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。

同时,360全体股东还需要完成一个三年承诺:即标的资产在 2017 年、2018 年、2019 年三年内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于22亿元、29亿元、38亿元。

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就在11月3日零点刚过,周鸿祎也通过朋友圈庆祝这一消息,称感谢团队半夜还在奋斗,谢谢大家几年来坚持、坚强、坚韧。


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