Q2移动游戏市场收入达198亿 腾讯网易继续霸占榜单

来源:游戏产业报告 发布时间: 2016-08-12 16:16:15

近日,中国音数协游戏工委、伽马数据(CNG中新游戏研究)发布《2016年4~6月移动游戏产业报告》。报告显示中国移动游戏市场收入达到198.4亿元,虽然增速有所放缓,但相比于去年同期,却增加80亿。虽然市场格局依然是大部分企业喝汤,腾讯网易吃肉,但有些企业却依靠“洪荒之力”爆发,在产品与研发榜中占据一席之地。


Q2移动游戏市场收入达198亿 腾讯网易继续霸占榜单



新游榜

“洪荒之力”离不开IP



Q2移动游戏市场收入达198亿 腾讯网易继续霸占榜单


根据报告对新游的监测情况,IP尤其是端游IP在移动游戏市场依然具有统治地位。在日流水排名前五的新游中,前四名都是客户端游戏改编而来,只有第五名《倚天屠龙记》,依靠胜利游戏“强强联合+精细化运营+差异化营销”的套路杀出重围。而对比第二季度表现最为出色的25款游戏,其中有22款产品拥有IP,新品对IP的依赖状况可见一般。



研发企业竞争格局

端游企业集体爆发



Q2移动游戏市场收入达198亿 腾讯网易继续霸占榜单


随着老牌研发商纷纷与专业发行商合作展开,在移动游戏研发收入榜单中,老牌客户端游戏企业占据了主要位置,这固然与客户端游戏IP“吃香”有关,但也离不开这些企业本身对产品质量的把控。在这一榜单中,游奕互动成为了唯一上榜的“新面孔”。



产品收入榜

“洪荒之力”都是刷的?



Q2移动游戏市场收入达198亿 腾讯网易继续霸占榜单


不过,不管别人怎么爆发,“吃肉最多”的还是腾讯与网易两家巨头。根据报告产品收入榜显示,腾讯网易继续霸占榜单,十款产品中有九款是他们的作品。与之相比,在去年同期,这两家企业所占份额仅为6款。而对最近五个季度的同一榜单监测表明,腾讯网易的控场局面自去年开始就并没有改变,反倒越演越烈。


Q2移动游戏市场收入达198亿 腾讯网易继续霸占榜单


对此,报告提到,“与第一季度类似,第二季度多家企业所推新游进入过iOS前十,但这些产品过于倚重推广活动,虽短时间获高流水,但长期来看又对产品本身造成伤害,难以保持,因此未能入榜”。


推广活动无非两种,正常的广告买流量以及不正常的“刷榜”。有观点认为,在分割移动游戏这块蛋糕时,腾讯靠用户基数,网易靠西游,剩下的企业产品要想挤进前列,就只能靠刷榜。刷榜比拼的不是产品,而是企业拥有的资源。然而,当市场竞争转变为比拼资源的短兵相接时,普通企业更不是腾讯网易这些巨头的对手。



除以上三个榜单外,报告还对不同细分市场、用户规模、海外市场等进行了监测。


以下为报告全文:


01中国移动游戏市场状况


市场规模


Q2收入达198.4亿,竞争与合作拉动市场增长


第二季度,移动游戏市场增长率有所回升,这与市场竞争不断加大有直接关系。从产品来看,《梦幻西游》《王者荣耀》等游戏保持热度,《问道》《圣斗士星矢:重生》等新游层出不穷。此外,企业间更注重合作,在IP、研发、推广等多领域联手,帮助新游迅速获取市场。


中国移动游戏市场实际销售收入(亿元)


中国移动游戏市场实际销售收入(亿元)


iOS市场


Q2环比增长11.4%,平台优势促使更多开发者、用户进入


iOS市场收入增长稳定,这与iOS平台优势有直接关系。首先对于开发者来讲,APP Store拥有独立的审核体系,门槛较低,可节省推广成本。同时APP Store对新游、独立游戏等进行推荐,也为更多小团队提供机会,吸引中小开发者持续研发游戏保证了这一市场新游不断出现。另外,APP Store中上架的部分海外精品,也为用户提供了更多选择。


iOS游戏市场实际销售收入(亿元)


iOS游戏市场实际销售收入(亿元)


Android市场


Q2环比增长15%,硬件提升、多流量入口促使收入稳步上升


庞大的Android阵营第二季度表现依然强势,首先,华为、小米、OPPO等厂商陆续推出新机,抢占中低端市场,国内Android手机的定位与发展趋势向广大用户习惯靠拢,硬件的加速提升是Android用户不断扩大的原因之一。其次,渠道间的合作也推动Android市场迅速发展,如超级联盟、硬核联盟等组织,通过合作调集资源提升效率。另外大量APP开通流量入口,也有利于为Android渠道导入更多用户。


Android游戏市场实际销售收入(亿元)


Android游戏市场实际销售收入(亿元)


Windows市场


市场存在潜力,相关企业发力


与成熟的iOS、Android市场相比,Windows市场用户量低,生态系统尚未构建完成是其短板,不过,也正因为此,这个市场竞争相比其他两个市场更为温和,市场存在机会。目前,越来越多的企业开始发力这一市场,如Miracle Games。作为微软、诺基亚战略合作伙伴,Miracle Games拥有丰富的运营经验及全球化发行特色,是国内Windows10系统中最大的发行商和渠道,立足于构建Windows生态体系,在这一细分市场拥有独到的优势。截至2016年6月,MiracleGames全球设备总量达到2221万,并且每月有数以百计的开发者加入Miracle Games平台。


Miracle Games全球设备总量与设备增长量


Miracle Games全球设备总量与设备增长量


Windows市场


终端优势利好这一市场


Windows市场拥有跨终端优势,这为Windows市场带来庞大的潜在用户。此外,Windows移动设备系统与机型都具有高集中度的特点,Surface成为平板电脑标准化产品,Windows市场更便于管理与维护,对于企业来说,可以减少研发与维护成本,对于发行商也可获得更好的推广环境。


Windows系统市场占有率


Windows系统市场占有率



Windows系统市场占有率


Windows系统市场占有率


案例分析


Miracle Games:成立联盟提升Windows市场地位


在Miracle Games构建生态体系过程中,发起成立Windows全球开发者联盟(GWGC)是重要的方式之一。这一联盟致力于打造Windows 10 系统下的智能互联生态,集中了Windows市场下的行业力量,布局产业链,涉及研发、运营、渠道等多方面内容,为开发者提供资金、技术、平台支持,并在联盟内部实现联通,互助互利,形成合力,实现Windows游戏市场的快速增长。 Miracle Games作为这一联盟的主要发起者,通过“搭平台”的方式,从快速发展的Windows游戏市场中获利,推动自身与这一市场的共同发展。


Q2移动游戏市场收入达198亿 腾讯网易继续霸占榜单


用户规模


Q2移动游戏用户破4亿,深掘细分市场及跨界领域


第二季度,移动游戏用户数量增长继续放缓,新增用户主要来自特征明显的细分市场,如《球球大作战》对00后、轻游戏爱好者、女性玩家的吸引;此外,跨领域合作也成为吸引用户的主要方式,如胜利游戏在推广《倚天屠龙记》期间与时尚杂志《时尚芭莎》、滴滴打车的合作。


移动游戏用户规模(百万)


移动游戏用户规模(百万)


市场热点


新规:加强审核,规避市场乱象


第二季度,广电总局、文化部、网信办针对移动网络游戏审核、出版、实名制等内容分别作出详细规定,新规的出台有利于规范移动游戏出版秩序,减少抄袭、换皮、侵权等行为,并加强市场监管,促进行业正当竞争,移动游戏市场健康发展。


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02中国移动游戏市场格局


研发收入榜


老牌客户端游戏企业集体上榜,与大发行合作成趋势


第二季度,诸多老牌客户端游戏企业发力于移动游戏市场,其中吉比特凭借《问道》斩获第三,另外几家老牌研发商通过与大发行商合作获得更强的竞争力,如完美世界与胜利游戏联合推出《倚天屠龙记》,巨人网络将《征途》、西山居将《剑侠情缘》交由腾讯游戏代理,这些游戏都表现出色,促相关企业上榜。此外,游奕互动凭借《剑与魔法》成为第二季度唯一一家新面孔。


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产品收入榜


TOP10腾讯网易游戏占9款


从推出时间来看,老游戏依然占据统治地位,仅《问道》一款新游突围成功,值得一提的是,与第一季度类似,第二季度多家企业所推新游进入过iOS前十,但这些产品过于倚重推广活动,虽短时间获高流水,但长期来看又对产品本身造成伤害,难以保持,因此未能入榜。


中国移动游戏产品收入监测


中国移动游戏产品收入监测


新游收入榜


端游IP产品霸榜前四


第二季度,新游日均流水推算中,《征途》排行第一,其次为《问道》《剑侠情缘》。《征途》排名较高与其在第二季度上线时间较晚,推广密集等因素有关,带来较高的日均流水,其后续表现略显乏力。从产品来看,表现最出色的前五款新游中,《倚天屠龙记》是唯一一款没有端游IP的新游,在如此众多端游IP围堵下,胜利游戏凭借着“强强联合+精细化运营+差异化营销”杀出重围,无疑给非端游IP移动游戏发行带来新的思路。此外,在第二季度表现出色的25款新游中,仅三款为无IP作品,新游的成功对IP依赖依然较高。


新游监测


新游监测


《倚天屠龙记》:借胜利游戏整合式运营策略突破端游IP控场局面


由于端游IP具有独占性,许多新兴游戏企业难以获得端游IP,因此《倚天屠龙记》作为唯一一款进入新游榜前五的非端游IP产品,更值得关注,对于其他企业来说也更具参考价值。


推广案例监测


推广案例监测


胜利游戏:整合式运营助产品获取市场


IP、渠道、推广等诸多因素致使移动游戏市场竞争愈演愈烈,用户获取越来越困难,新游依靠品质或者IP某一项优势已经难以获得市场胜利游戏通过运用以精细化运营为核心的整合式营销方式,根据不同产品特点制定相应营销策略,注重粉丝用户的集合及广大游戏用户的管理,并通过外部资源的支持扩大用户覆盖面,提升曝光度,最终使产品在发行过程中更具影响力。


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产品热点


新游收入翻倍,端游IP价值突显


第二季度,CNG收入榜TOP50中新游表现出色,端游IP移动游戏高成功率的优势进一步体现,如《问道》《征途》《剑侠奇缘》《倩女幽魂》四款新游第二季度流水均超4亿。此外,4月份《球球大作战》增加付费内容,以其之前大用户量的储备使其收入迅速攀升,推动电竞移动游戏收入增长。


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03海外移动游戏市场及产品状况


出口产品监测


韩国地区成主要出海方向


第二季度,韩国地区上线的国内产品较多,如龙图游戏发行的《剑与魔法》以及Efun发行的《六龙争霸》等进入韩国iOS畅销榜前五名,因韩国对于外来游戏的接受程度较高以及用户对RPG游戏的偏爱,韩国成为中国企业出海的重要选择,另外,海外文化题材类游戏在全球各地区表现稳定,如《COK列王的纷争》《战地风暴》等, IGG在第二季度推出的战争策略类游戏《王国纪元》,其在海外市场也获得不错的成绩。


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